He Pao enseigne les arts martiaux au petit Li qui se veut très habile. Un jour il vole quelques poissons séchés au village. Les poissons appartiennent à un vieux sorcier qui n'hésite pas à empoisonner sa marchandise. Lorsque He Pao est de retour, le petit Li est malade. Sans l'antidote, il mourra à la fin de la nuit.
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