Andy se trouve chez un de ses voisins, Jim Bowery, où il participe à l'anniversaire de leur fille Kathe. Jim est éleveur de chevaux. Parmi ceux-ci : un magnifique étalon noir dont le front est marqué d'un losange blanc. Un parti cheyenne s'approche. Dans leurs croyances, cet animal est la réincarnation du premier cheval qui fut offert aux Indiens par le Grand Esprit. Accord est conclu pour la vente prochaine de l'étalon. Mais ce dernier fait également l'objet de la convoitise de la tribu des Pawnees.
Les Cheyennes partis, les Pawnees tentent de s'emparer de l'animal par la force. Un rude combat oppose rapidement la famille Bowery aidée d'Andy et Bessy- ; et les indiens qui doivent s'avouer vaincus.
Lors d'une fête organisée au ranch, la vente est effectuée. Mais, sur le chemin du retour, les Cheyennes sont victimes d'une embuscade tendue par les Pawnees. Une rude bataille sanglante oppose les deux camps. L'étalon s'échappe et revient au ranch de Bowery. Se rendant compte que l'animal peut être la cause d'une nouvelle guerre indienne, Andy décide de prendre les devants et part à la rencontre des chefs de guerre. Réussira-t-il à éviter cette dernière ?
et comment ?
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