Ce volume regroupe deux épisodes se déroulant dans la mer des Caraïbes. Le Secret de Tristan Bantam marque la rencontre entre Corto Maltese et le professeur Steiner, avec lequel il partagera plusieurs aventures et qui deviendra son grand ami, ainsi qu’avec le jeune Tristan, qu’il défendra des intrigues louches d’un avocat cherchant à s’emparer du patrimoine du jeune anglais. L’action se déroule entre Paramaribo, en Guyane hollandaise, et Bahia où Tristan fait la connaissance de Morgana, la demi-soeur qu’il n’avait jamais connue.
Le troisième épisode se déroule dans le Sertão brésilien où Corto Maltese se range du côté des cangaçeiros contre les grands propriétaires terriens. C’est dans cet épisode qu’entrent en scène les intérêts d’une magicienne aussi belle qu’astucieuse : Bouche Dorée.
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