Barthélémy est bien décidé à partir seul, en réutilisant le passage du puits pour rentrer sur le « A ». Apprenant cela, Félicien craint les terribles conséquences de son geste. Il envoie Philémon à son secours, en lui faisant traverser un cerceau. Philémon parvient dans le monde des lettres de l'Océan Atlantique en crevant une des deux lunes et tombe dans la mer. Celle-ci disparaît grâce au travail des rouleurs de la mer. Philémon doit se faire aider par un mystérieux Simbabbad de Batbad. Dans le désert, un violoniste aide Philémon à retrouver monsieur Barthélémy. Mais ce n'était qu'un mirage…
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