Le Lecteur retrouve Pinelli en route pour l'Espagne, un retour aux sources via Ostende.
Arrivé à Barcelone, il y rejoint Yvonne. S'instaure alors à travers la vieille ville un étonnant chassé-croisé entre Serge (le fiancé d'Yvonne) et Pinelli. Débute aussi un pèlerinage nostalgique dans les bars enfumés, l'occasion de rencontrer des personnages insolites, de retrouver des vieilles connaissances. Toutes ces déambulations nocturnes retardent l'ultime moment de l'adieu sentimental à une jeune espagnole, clôturant ainsi cette initiation à l'aventure, jusqu'à l'épilogue à Liège avec le docteur dans le jardin de l'atelier de Pinelli, là où tout a commencé.
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