Pietrolino a enfin trouvé un foyer, mais ce bonheur ne pouvait durer, un grand cirque vient de s’installer à l’endroit où les trois amis avaient établi leur camp de base.
Et en plus, la belle Alma découvre qu’elle adore virevolter dans les airs avec un jeune acrobate du grand cirque...
Mais une horrible tragédie supplémentaire va propulser à nouveau Pietrolino sous les feux de la rampe : il va devenir à nouveau le célébrissime "Clown Frappeur" !
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